Quy trình 5 bước cho một giao dịch an toàn và hiệu quả

Để đảm bảo cho một giao dịch an toàn và hiệu quả, đây là một quy trình gồm 5 bước mà bạn bắt buộc phải tuân theo. Hãy luôn chắc chắn ràng chỉ giao dịch khi đã hoàn thành TẤT CẢ 5 BƯỚC trong quy trình sau đây:

Bước 1: Xác định được điều kiện thiết lập giao dịch

Vậy điều kiện giao dịch là gì? À! Thì nó là điều kiện để bạn bắt đầu một giao dịch. Điều kiện này chình là một hoặc nhiều tín hiệu giao dịch. Tín hiệu giao dịch thì rất đa dạng và tùy thuộc vào chiến thuật giao dịch của bạn.

Nếu là một trader giao dịch Tuân theo xu hướng thị trường, điều kiện giao dịch cho một lệnh mua vào có thể là:

  • Khi mà Supertrend tăng
  • Khi đường MA20 cắt lên trên đường MA50
  • Khi một ngưỡng kháng cự bị phá vỡ

Nếu là một trader với chiến thuật Bắt đáy – Đón đỉnh, điều kiện giao dịch cho một lệnh mua vào có thể là:

  • Khi giá đang giảm và vượt ra khỏi dải đảo chiều phía dưới của các dải Bollinger
  • Khi giá trị RSI xuống dưới 25
  • Khi giá tiến sát tới một ngưỡng Hỗ trợ

Thực tế hầu hết mọi người đều thực hiện bước này khi giao dịch. Nhưng với trader mới, ít người có ý niệm rõ ràng về việc mình đang làm hoặc thường thiếu kỉ luật khi tuân theo điều kiện giao dịch.

Nếu không xác định được điều kiện giao dịch thì rõ ràng là không có một căn cứ nào để bạn quyết định mua hay bán. Và giao dịch khi không có căn cứ nào, đó hoàn toàn là cờ bạc may rủi, không phải trading.

Lời khuyên từ Safe Trading: Nếu bạn chưa có một nguyên tắc xác định Điều kiện thiết lập một giao dịch, hãy dừng lại, bắt đầu đọc và học để xác định cho mình nguyên tắc đó. Nếu đã có rồi, hãy tuân thủ nó một cách hết sức kỷ luật.

Bước 2: Xác định được điều kiện kích hoạt giao dịch (Điểm vào lệnh)

Sau khi xác định được điều kiện giao dịch và điều kiện giao dịch đó đã xuất hiện, bước tiếp theo là xác định điều kiện kích hoạt giao dịch hay là điểm Vào lệnh. Đây là bước xác định chính xác một thời điểm, sự kiện giúp khẳng định điều kiện thiết lập giao dịch đã chính xác và phù hợp cho một giao dịch.

Ví dụ bạn đã xác định Điều kiện giao dịch là khi một Mô hình giá Vai Đầu Vai được hình thành. Trên thực tế, mô hình giá này đã được thiết lập khi giá chạm tới được đường viền cổ. Vậy điều kiện kích hoạt giao dịch là gì? Trong trường hợp cụ thể này, đó là khi giá rơi xuống dưới Viền cổ áo, tức là phá vỡ ngưỡng Hỗ trợ được hình thành từ 2 đáy trong mô hình giá Vai Đầu Vai.

Xác định điều kiện kích hoạt là khi giá phá vỡ vùng hỗ trợ

Tuy nhiên, việc xác định thời điểm giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ cũng sẽ có những lựa chọn khác nhau:

  • Một số traders chọn Điều kiện kích hoạt là ngay khi kết thúc cây nến có giá đóng cửa thấp dưới Viền cổ áo (ngưỡng Hỗ trợ). Giá Vào lệnh khi đó sẽ là giá đóng cửa của cây nến phá vỡ ngưỡng Hỗ trợ.
  • Một số traders chọn Điều kiện kích hoạt là khi giá quay trở lại test ngưỡng Hỗ trợ vừa bị phá vỡ (lúc này đã trở thành một ngưỡng Kháng cự) và sau đó tiếp tục giảm. Đây là cách chọn điểm kích hoạt cẩn trọng hơn, nó giúp xác nhận là ngưỡng Hỗ trợ đã thực sự bị phá vỡ. Tuy nhiên, không phải lúc nào Điều kiện kích hoạt này cũng xảy ra. Vì không phải lúc nào giá cũng quay lại test ngưỡng Hỗ trợ. Do đó, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội giao dịch.

Lời khuyên từ Safe Trading: Hãy xác định và chọn Điều kiện kích hoạt giao dịch một cách chắc chắn nhất có thể. Thà bỏ lỡ một cơ hội giao dịch còn hơn thực hiện một giao dịch nhiều rủi ro.

Bước 3: Xác định được điểm Cắt lỗ

Luôn xác định điểm Cắt lỗ phù hợp trước khi giao dịch để kiểm soát rủi ro.

Hãy đảm bảo luôn có một Lệnh cắt lỗ nếu có một Vị thế đang mở. Đừng để rơi vào trường hợp bị cháy tài khoản (Margin-call). Cắt lỗ cũng là cách giúp một trader có thể yên tâm ngủ ngon mà không sợ thức dậy với một tài khoản trống rỗng.

Cắt lỗ là một việc làm khó khăn mà thường thì mọi người phải trả những cái giá rất đắt trước khi học được bài học về Cắt lỗ. Tuy nhiên, xác định điểm Cắt lỗ là bước bắt buộc trước khi thực hiện một giao dịch.

Việc xác định điểm Cắt lỗ là rất khác nhau cho những điều kiện thiết lập giao dịch khác nhau. Tuy nhiên, vẫn có một cách xác định điểm cắt lỗ khá tổng quát, đó là sử dụng Khoảng dao động trung bình (Average True Range hay ATR). Khi đó, trader sẽ chọn một tỉ lệ ATR cụ thể, ví dụ 0.5ATR, 1ATR, 2ATR hoặc thậm chí 4ATR như một khoảng cắt lỗ. Đây là khoảng cách tính từ điểm Vào lệnh. Mình sẽ trình bày cụ thể hơn về cách tính ATR cũng như cách sử dụng con số ATR này trong một bài viết chi tiết. Các bạn hãy đăng kí tham gia cộng đồng Safe Trading để nhận được bài viết này sớm nhất.

Lời khuyên từ Safe Trading: Một lần nữa! Bạn phải xác định được điểm Cắt lỗ và luôn đảm bảo có một lệnh Cắt lỗ cho Vị thế đang mở. Nói không với margin-call! Đừng bao giờ “gồng lỗ” hay suy nghĩ “chưa bán là chưa lỗ”.

Bước 4: Xác định được mục tiêu lợi nhuận (Điểm Chốt lời)

Rõ ràng mục tiêu là lợi nhuận. Nhưng mục tiêu đó là bao nhiêu? Câu hỏi không hoàn toàn dễ trả lời. Nếu mục tiêu lợi nhuận quá thấp, đó là sự uổng phí một cơ hội giao dịch. Nhưng mục tiêu lợi nhuận quá cao có thể khiến một giao dịch đúng ra có lợi nhuận trở thành một giao dịch thất bại (khi giá không đạt tới mục tiêu và quay đầu)

Việc xác định mục tiêu lợi nhuận hay điểm Chốt lời không phải là một lựa chọn ngẫu nhiên, tùy hứng.

  • Nếu bạn giao dịch theo mô hình giá, việc xác định lợi nhuận mục tiêu phụ thuộc vào kích thước của mô hình giá đó
  • Nếu bạn giao dịch theo xu hướng và các đường Kháng cự – Hỗ trợ, mục tiêu lợi nhuận phụ thuộc vào vị trí của các vùng Kháng cự, Hỗ trợ tiếp theo.
  • Nếu bạn giao dịch theo các tín hiệu Quá mua – Quá bán, mục tiêu lợi nhuận phụ thuộc vào vị trí của các dải đảo chiều.

Hình dưới đây là một ví dụ về việc xác định mục tiêu lợi nhuận (và điểm cắt lỗ) khi giao dịch với mô hình giá Vai Đầu Vai

Xác định mục tiêu Lợi nhuận và điểm Cắt lỗ trong mô hình giá Vai Đầu Vai

Lời khuyên từ Safe Trading: Rõ ràng, dù chỉ là xác định mục tiêu lợi nhuận cho “đúng” thì nó cũng không hề đơn giản. Đó là lý do mà chúng ta cần trang bị kiến thức trước khi trading.

Bước 5: Đảm bảo được tỉ lệ Rủi ro – Lợi nhuận hợp lý.

Sau khi đã xác định được các điểm Vào lệnh, Cắt lỗ, Chốt lời từ các bước phía trên, bạn hoàn toàn có thể xác định được chính xác số lỗ (Nếu như rơi vào điểm Cắt lỗ) và lợi nhuận (Nếu như đạt được mục tiêu lợi nhuận). Đó chính là Rủi roLợi nhuận trong giao dịch này. Nếu con số Rủi ro không thấp hơn Lợi nhuận, đừng giao dịch.

Lời khuyên từ Safe Trading: Đừng giao dịch khi tỉ lệ Lợi nhuận / Rủi ro < 1.5

Tổng kết

Hãy nhớ là bạn luôn phải thực hiện tất cả 5 bước trên trước khi quyết định giao dịch và chỉ giao dịch khi thỏa tất cả điều kiện ở 5 bước trên. Nếu có một điều kiện không thỏa mãn, hãy dừng giao dịch. Luôn có những cơ hội khác tốt hơn sẽ xuất hiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published.